华中数控300161）9月1日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年8月30日接受141家机构调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、公司董事长陈吉红先生、董事会秘书陈程女士介绍公司2023年半年度的经营亮点2023年上半年在市场需求逐步恢复,经济运作情况有所回升的行情下,公司紧抓市场机遇,优化产品结构,加大研发创新力度。报告期内公司实现营业收入8.86亿元,较去年同期增加了41.35%;主要得益于公司数控系统与机床以及智能产线业务收入规模的增加;上半年公司研发投入1.83亿,同比增长了31.97%,主要系公司承担国家级、省级的研发课题项目较多和公司自主研发投入加大。上半年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长123.08%,主要系报告期营收增加,销售商品收到的现金增加;在毛利率方面,2023年上半年,公司整体的毛利率为30.32%,较去年同期略有增加,其中数控系统与机床、机器人与智能产线业务板块的毛利率分别是36.46%和25.53%,均比去年同期有所增加。分业务板块来看:1、公司积极拓展产品的应用领域,在数控系统方面、新能源汽车加工领域、激光加工领域均实现了突破。数控系统与机床业务实现收入3.69亿元,较去年同期增长30.39%,具体表现如下:1)积极拓展市场,保持产品高端化2023年上半年,公司继续发挥在高端领域的战略引领作用,与山东豪迈、东莞埃弗米、艾姆克斯、华工激光等机床企业合作,共同开发五轴加工中心、五轴刻蚀机、五轴点胶机、五轴激光切割等很多类型五轴机床,为汽车及零部件、激光加工等领域重点公司进行批量配套。在激光领域,我们与激光客户联合攻关研发的三维五轴数控装置已实现批量配套,替代国际知名品牌的数控系统,且加工效率更胜一筹,具有超高性价比的优势,是加工异形曲面零部件的利器。与山东大汉、山东威达002026）、安徽新诺、常州瑞其盛等机床企业合作实现批量配套,产品应用于卡斯特铝、比亚迪002594）、东风岚图等企业。在3C领域我们也继续保持优势,在手机打磨抛光、玻璃盖板加工领域,我们继续为创世纪300083）、宇环、蓝思等企业批量配套应用,用于知名品牌的金属背板、玻璃组件的加工。2)发布高端五轴数控系统产品包在2023北京国际机床展上参展的机床中,有56台套配套我们华中数控的产品,其中配套华中的五轴高端数控系统的数量首次超过德国某知名品牌。在北京展期间,公司发布了高端五轴数控系统产品包,并与11家企业签订战略合作协议;该系统产品将五轴加工技术和数字化、网络化、智能化全面融合,在高品质五轴加工、CAM&CNC融合、在机测量、远程运维等关键五轴数控技术上全面升级迭代,在11项关键功能、性能上达到国外最先进五轴数控系统标准。在今年上半年,公司高档数控系统出货量也远超去年同期。3)在浙江市场的突破在主战型数控系统方面,采取以高打低的策略布局。在机床厂普遍转变发展方式与经济转型的机遇下,公司由温岭研究院作为投资主体建设数控系统基地,帮助浙江数控系统创新中心落地台州。同时公司不断开拓浙江市场,通过产业链精准补差,助力中小企业实现转型提升,使该产业在巩固经济型数字控制机床现有优势的基础上,向中高端领域挺进。2、在工业机器人与智能产线业务板块,上半年公司实现出售的收益4.84亿元,较去年同期增加了54.64%。具体发展状况如下:1)工业机器人公司聚焦细致划分领域,在3C、小家电、厨卫等行业持续发力,焊接、民爆市场取得进步和突破。上半年公司发布高速大负载工业机器人,大范围的应用在新能源、重工机械等支柱性的战略产业;协作机器人系列成为爆款产品成功批量化打入市场。2)智能产线受益于新能源动力电池行业,快速的发展,上半年智能产线业务实现较大幅度增长。子公司常州锦明实现出售的收益3.41亿元,较去年同期增加了78.41%,净利润比去年同期也增加了90.50%。企业成立匈牙利全资子公司,加大对欧美市场的开拓力度,并积极进军储能电池领域,采取国内外市场并重的战略,积极推行全球化布局。目前匈牙利全资子公司已正式全面投入运营,与常州智能工厂,武汉智能生产基地三位一体,共同为全球客户提供人机一体化智能系统的整体解决方案。二、互动交流环节
问：在国产数控系统进程加快的背景下,国外品牌是否采取对应措施?面对此情况,公司如何应对?
答：面对国产数控系统进程加快的趋势,国外品牌会促进加大对中国市场的投入,采取缩短供货周期、降低价格等策略在高端市场之间的竞争中对公司构成压力。针对国外品牌对我们形成的压力,公司在加大研发投入、缩小差距、提高性价比、拓展市场等方面不断做出努力,同时积极寻求与战略合作伙伴合作,联合攻关,打破国外技术垄断,进军世界智能机床技术前沿,与进口数控系统厂商进行同台竞技。
答：作为国内中高档数控系统的有突出贡献的公司,经过多年研发积累,目前已拥有多轴联动的高档数控系统产品的完全自主知识产权,实现了相应核心组件(如控制装置、伺服驱动和伺服电机等)国产化自制,相应产品打破了国外的技术封锁,实现进口替代。通过多年的技术攻关及创新,公司产品与进口产品相比,在功能和性能上均可达到进口产品水平,且部分产品在加工效率上较进口产品略胜一筹,国产数控系统性价比优势显著。同时,基于进口数控系统的交货周期较长、企业对自主可控技术的有关要求以及成本方面的综合考虑,慢慢的变多的客户会选择极具性价比的国产数控系统来满足生产需求。
答：在五轴领域,利用重大专项示范应用项目为契机,结合市场需求,与山东豪迈合作,共同开发五轴加工中心、五轴刻蚀机等五轴机床,为汽车及零部件、激光加工等领域重点公司进行批量配套。
答：公司毛利率提升主要为收入结构改变带来的影响。2023年上半年公司继续保持产品高端化趋势,高档数控系统领域,五轴技术取得较大进展。同时公司也在别的环节慢慢地增加成本管控,以实现降本增效。
答：华中9型是以“数字化+网络化+智能化”为特征、融合了大数据和新一代人工智能技术的智能数控系统,华中9型智能数控系统是我们引领行业实现“开道超车”的基石。2021年4月12日召开“华中9型新一代人工智能数控系统”产品发布会,正式将具备自主学习、自主优化补偿能力的iNC智能数控系统对外发布,成为智能数控系统领域的引领者与变革者。华中9型深层次地融合大数据与人工智能技术,打造“端-边-云”的智能体系架构,形成三个平台:集成AI芯片的智能硬件平台、支持AI算法的智能软件平台、构建智能APP生态的开放平台,实现“1-3”的体系创新。华中9型围绕“质量提升、工艺优化、健康保障、生产管理”四类智能化应用场景,华中9型支撑用户开发智能APP,打造机床智能应用新生态。公司以华中9型智能数控系统为平台,与江西佳时特精密机械有限公司、宝鸡机床集团有限公司等多家机床企业一起,“深层次地融合,联合攻关,协同创新”,研制了智能精密加工中心、智能五轴加工中心、智能高速轮毂加工中心、智能车削中心、智能凸轮轴磨床、智能螺杆磨床、智能滚齿机等不相同的领域、多种类型的智能机床。目前华中9型智能数控系统已在国内多家机床企业小批量配套应用,通过与机床企业深层次地融合,逐步拓展应用领域,一直更新迭代、完善工艺,提升产品的成熟度。同时华中9型的部分单元技术也已经在公司8型产品上得到应用和推广,形成了良好的效果,对华中9型切入市场也有帮助。
答：数控系统下游市场主要有3C、新能源汽车、通用制造、光伏、风电、激光以及高端重点制造等领域。在3C领域,公司利用华中8型数控系统的高速高精、多轴多通道技术等关键技术,在手机打磨抛光、玻璃盖板加工领域继续保持与宇环数控002903）、蓝思科技300433）等机床企业的批量配套,在此基础上,瞄准客户的真实需求,共同开发针对手机打磨抛光的智能生产线,继续引领手机打磨抛光领域。同时,在5G滤波器加工、超声波加工、玻璃精雕加工等领域与湖北毅兴、广州汇专科技、福建嘉泰数控等企业深度合作,批量配套,深耕细分市场。在激光领域,为应对日渐增长的激光切割加工需求,公司与激光领域客户联合攻关,研发的三维五轴激光数控装置已批量配套,替代了国际知名品牌数控系统,针对新能源汽车热成形零件的加工具有超高性价比优势,是加工异形曲面零部件的利器,成为无法替代的生产的基本工艺及工序。在新能源汽车领域,近年来受益于新能源汽车蒸蒸日上,华中数控系统高速高精加工及多通道技术在新能源零部件工艺流程中表现优异,在山东、江苏、安徽、广东等地区与山东大汉、安徽新诺、纽威、瑞其盛等机床企业合作实现批量配套,产品应用于东风岚图等新能源汽车企业,主要加工电池壳体、门把手、副车架等关键零部件。针对高端重点领域,继续利用重大专项示范应用项目为契机,与重点企业开展系统配套工作,充分的发挥公司在高端领域的示范引领作用。
答：在工业机器人业务方面,上半年中国工业机器人市场销售规模保持快速地增长,其中光伏行业、汽车制造业、3C行业、锂电行业与半导体行业等细分市场增长较为明显,为上半年工业机器人行业增长的提供了主要支撑。华数机器人聚焦细致划分领域,在3C、小家电、厨卫等行业持续发力,焊接、民爆市场取得进步和突破;报告期内,公司重磅发布高速大负载工业机器人,重点应用在汽车、新能源、重工机械等支柱性战略产业。公司率先提出工业协作机器人概念,并成功推出相应系列新产品,上半年工业协作机器人系列成为爆款产品成功批量化打入市场。与传统工业机器人、协作机器人对比,工业协作机器人的最大不同在于其具备高速模式和协作模式,高速模式下的机器人效率更加高,协作模式下的机器人更智能更安全,这些举措进一步体现了公司在工业机器人领域的创新和领导地位。在智能产线业务方面,上半年公司继续推行全球化布局,采取国内外市场并重的战略。公司加大了对欧美市场开拓力度,并积极进军储能电池领域。同时,华数锦明不断的提高工艺技术水平以适应国际市场需要,将FMEA体系用于产品设计和制作的步骤之中,贯穿实施于整个产品周期,帮助项目顺利交付;对于出口欧美的锂电池模组和PACK智能产线取得第三方安全认证机构报告,符合北美CSA/UL、欧盟CE认证等标准。面对锂电行业“频繁换型”的行业痛点,华数锦明创造性提出了“THEONE”模组生产线解决方案,不但可以解决锂电模组线生产提速提效的需求,而且可降低设备的TCO(TotalcostofOwnership)费用,得到行业客户的高度认可。
答：在磨床市场,公司以浙江、江苏为中心,发挥磨床市场的示范效应,扩大在内外圆磨、平面磨、五轴工具磨、立磨等行业的市场占有率。公司和上海机床厂在复合磨床、外圆磨床、双端面磨床等机型开展了多台套配套应用,在用户企业示范应用,取得良好成效;为北平机床的高精度立磨和复合磨床,杰克机床的凸轮磨、秦川机床000837）的磨齿机等产品也形成了批量配套。未来公司继续巩固在磨床领域的优势,加深与客户的合作,共同进行技术攻关,逐步的提升配套数量。
答：我们正在按计划推进再融资项目进度,目前深交所已于4月底受理公司申报材料,后续如有新进展公司将及时进行披露。
答：公司始终致力于强化成本费用控制工作,降本增效,做好内部精细化管理。在企业内部形成费用控制机制体制,例如成立成本管控委员会,把好成本控制关。通过实行全面预算管理,强化成本费用管理和细化核算,费用管理逐步向精细化管理转变,通过事前规划、事中控制、过程监督,加强全员企业成本费用控制意识,实现降耗增效,提升企业经济效益,促进企业持续健康发展;
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